Réponse:

En 1932, le propriétaire de la galerie d'art de San Francisco, Max Eisenstein, juif qui a grandi dans l'Allemagne pré-nazie, fait ses adieux à son ami de longue date et partenaire commercial Martin Schulse, qui retourne avec sa famille à Munich, où il devient nazi. À travers leurs lettres les uns aux autres, qui passent rapidement de la chaleur à un mépris effrayant, nous regardons comme Martin autrefois libéral, séduit par des visions grandioses du destin allemand et par les déclamations de "notre Glorieux Leader", évoque un anti- Sémitisme qu'il rationalise de manière tortueuse. Max, alarmé par les informations faisant état de persécutions anti-juives en Allemagne, demande à Martin de s'occuper de sa sœur actrice, Griselle, qui se produit à Berlin. Lorsqu'elle est assassinée par des soldats de la tempête nazis après s'être vu refuser le refuge à la maison Schulse, Max se venge grâce à un stratagème épistolaire intelligent qui offre une fin surprise satisfaisante.